Z artykułu dowiesz się m.in.: 

• co to jest kokpit zarządczy, 

• jakie są zalety samodzielnego tworzenia i modyfikowania środowiska pracy metodą "przeciągnij i upuść", 

• jak kokpity TRIVA zmieniają sposób pracy menedżerów, 

• jakie są mierzalne efekty wdrożenia kokpitów, wykonanych w technologii low-code, 
• jak wdrożyć kokpity TRIVA w firmie. 

1. Co to jest kokpit zarządczy? 

Kokpit zarządczy to spersonalizowany interfejs użytkownika, który agreguje najważniejsze dla danej roli dane i funkcje w jednym miejscu. W systemie TRIVA przy pomocy kokpitów zarządczych możesz samodzielnie zbudować takie centrum dowodzenia.  

Dla przykładu, jeżeli jesteś dyrektorem finansowym i chcesz monitorować czy organizacja jest zyskowna i pewnie zmierza w kierunku realizacji strategicznego celu, zachowując płynność finansową, wszystkie potrzebne wskaźniki możesz mieć na jednym kokpicie. Na jednym ekranie. 

Oznacza to, że znika problem uniwersalnych interfejsów – często spotykanych w tradycyjnych systemach ERP – które nie w pełni odpowiadają potrzebom poszczególnych stanowisk.  

W efekcie: 

• menedżerowie mają dane, których potrzebują – nie muszą już szukać potrzebnych informacji w różnych częściach systemu, lecz mogą się skoncentrować na analizie i podejmowaniu decyzji,  
• dział IT odzyskuje czas – nie jest już centrum zgłoszeń dotyczących tworzenia raportów czy modyfikacji interfejsów, bo nie ma kolejki oczekujących, 
• koszty są niższe – budowanie interfejsu kokpitów TRIVA nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, co pozwala przenieść te kompetencje do zespołów biznesowych. 

 

 

2. Co wyróżnia dashboardy low-code? Kluczowe cechy i zalety 

• Bez programowania 

Interfejs kokpitów wykonany w technologii low-code, jaki oferuje system ERP TRIVA, umożliwia samodzielne tworzenie i modyfikowanie własnych środowisk pracy metodą "przeciągnij i upuść". Nie ma potrzeby pisania nawet jednej linijki kodu. Pełną kontrolę nad dostosowywaniem narzędzi do potrzeb mają użytkownicy końcowi. 

• Interaktywność  

Co istotne, każdy kokpit może być zasilany przez wbudowane mechanizmy Business Intelligence i automatyzacji procesów (Workflow), dzięki czemu dashboardy menedżerskie nie są statycznymi obrazkami, ale interaktywnymi narzędziami. Zapewniają wgląd w aktualne dane i podejmowanie w oparciu o nie decyzji, bezpośrednio z poziomu spersonalizowanego interfejsu. 

• Bezpieczna struktura uprawnień 

Architektura systemu TRIVA zapewnia także, że przekazanie narzędzi w ręce użytkowników biznesowych odbywa się w ramach bezpiecznej struktury uprawnień. Dział IT zachowuje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do jakich danych, ale użytkownicy końcowi zyskują swobodę w sposobie prezentacji i analizy informacji, do których są uprawnieni. To podejście eliminuje konflikt między potrzebą bezpieczeństwa danych a wymaganiami elastyczności biznesowej. 

• Mobilność 

Dodatkowo, system umożliwia tworzenie kokpitów również dla urządzeń mobilnych. To szczególnie istotne dla menedżerów, którzy potrzebują dostępu do danych sprzedażowych lub kluczowych wskaźników finansowych podczas spotkań z klientami czy podróży służbowych. Aplikacja mobilna pracuje w trybie online, zapewniając dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. 

3. Jak Kokpity TRIVA zmieniają sposób pracy menedżerów? 

Transformację od tradycyjnego, uniwersalnego interfejsu ERP do spersonalizowanych kokpitów najlepiej ilustruje przykład typowego kokpitu zarządczego dla obszaru zarządzania relacjami z klientami.  

W klasycznym systemie ERP, menedżer potrzebujący pełnego obrazu klienta musi nawigować przez różne obszary systemu – od obszaru CRM, przez obszar sprzedażowy, do sekcji finansowej i magazynowej. Każde przejście wymaga znajomości struktury menu, zapamiętania lokalizacji różnych funkcji i często kilkukrotnego wprowadzania tych samych kryteriów wyszukiwania. 

Kokpit TRIVA. Informacje o Kontrahencie. 

W systemie TRIVA ten sam menedżer może stworzyć kokpit, który gromadzi w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje o kliencie. Lista kontrahentów stanowi punkt startowy – wybierając konkretnego klienta, automatycznie aktualizują się wszystkie powiązane elementy interfejsu. Menedżer widzi nie tylko podstawowe dane kontaktowe, ale również historię zamówień, zaległe płatności, planowane zadania z obszaru CRM, a także kluczowe wskaźniki rentowności tej relacji biznesowej. 

Z poziomu jednego kokpitu można na przykład: 

• dodać nowe zamówienie,  

• zaplanować spotkanie,  

• wystawić fakturę sprzedaży.  

To eliminuje konieczność przełączania się między różnymi częściami systemu i znacząco skraca czas potrzebny na realizację typowych procesów biznesowych. 

 

Kokpit TRIVA: Zamówienia Odbiorców i Faktury Sprzedaży.

Podobne korzyści odnoszą dyrektorzy finansowi, którzy mogą stworzyć kokpit finansowy dla CFO z dashboardem KPI dostosowanym do własnych potrzeb analitycznych. Zamiast generować oddzielne raporty dla różnych obszarów finansowych, mają dostęp do zintegrowanego widoku, który łączy dane z księgowości, controllingu, budżetowania i analizy rentowności. System jest gotowy na JPK-CIT i KSeF, co oznacza automatyczne przygotowanie wymaganych raportowań regulacyjnych bez dodatkowych działań ze strony użytkownika. 

 

Kokpit TRIVA: Wyniki finansowe.

4. Jak Kokpity TRIVA usprawnią działanie całej organizacji? 

Implementacja Interfejsu kokpitów TRIVA przynosi konkretne, mierzalne korzyści operacyjne, które bezpośrednio wpływają na efektywność całej organizacji.  

Pierwszą i najważniejszą korzyścią jest minimalizacja liczby kliknięć potrzebnych do wykonania typowych zadań biznesowych. W tradycyjnym interfejsie ERP, dostęp do kompleksowej informacji o kliencie może wymagać nawigacji przez kilkanaście różnych ekranów i wykonania dziesiątek kliknięć. W spersonalizowanym kokpicie, ta sama informacja jest dostępna bezpośrednio po wybraniu klienta z listy. 

Druga korzyść to zwiększenie ergonomii pracy poprzez szybszy dostęp do danych i informacji. Menedżerowie nie muszą pamiętać skomplikowanych ścieżek nawigacyjnych czy lokalizacji różnych funkcji w rozbudowanym menu systemu. Wszystko, czego potrzebują w ramach swojej roli, jest dostępne na jednym ekranie, zorganizowane w sposób odpowiadający ich naturalnemu przepływowi pracy. 

Trzecią korzyścią jest skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników. Pamiętacie legendarne tygodniowe szkolenia z nowego systemu ERP? Sale konferencyjne, stosy dokumentacji, zagubione miny pracowników próbujących zapamiętać, gdzie w menu znajduje się ta jedna funkcja, której będą potrzebować raz w miesiącu? 

Z personalizowanymi kokpitami TRIVA ten scenariusz odchodzi do przeszłości. Nowy pracownik dostaje kokpit z dokładnie tymi funkcjami, których potrzebuje do swojej pracy – nie więcej, nie mniej. Zamiast uczyć się struktury całego systemu, poznaje swoje centrum dowodzenia. Efekt? To co zajmowało kilka tygodni, teraz można opanować w kilka dni. 

Kokpity TRIVA dają także możliwość realizacji procesu biznesowego w ramach jednego kokpitu bez konieczności przeklikiwania się przez menu systemu, formatki, zakładki i szereg innych elementów charakterystycznych dla klasycznych interfejsów systemów ERP. To oznacza, że typowy proces, taki jak obsługa zapytania klienta, może być realizowany od początku do końca w ramach jednego widoku, co znacząco przyspiesza wykonanie zadania i redukuje ryzyko błędów. 

Wszystkie te korzyści przekładają się na zwiększenie satysfakcji użytkowników systemu, co jest kluczowe dla sukcesu każdego wdrożenia technologicznego. Pracownicy, którzy wcześniej postrzegali system ERP jako przeszkodę w efektywnej pracy, zaczynają traktować go jako narzędzie wspierające realizację ich celów biznesowych. 

5. Mobilna rewolucja w zarządzaniu 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w rzeczywistości, w której decyzje biznesowe muszą być podejmowane niezależnie od lokalizacji menedżera. System TRIVA odpowiada na to wyzwanie poprzez możliwość tworzenia kokpitów dedykowanych dla urządzeń mobilnych. Aplikacja mobilna pracuje w trybie online, zapewniając dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. 

Wyobraźmy sobie sytuację: dyrektor sprzedaży jedzie na spotkanie z kluczowym klientem. W windzie, tuż przed wejściem do sali konferencyjnej, szybko sprawdza na telefonie aktualny stan magazynowy, historię ostatnich zamówień i zaległe płatności. Podczas rozmowy klient pyta o możliwość szybkiej dostawy - odpowiedź pada natychmiast, bez "sprawdzę i oddzwonię". Po wyjściu, w taksówce, wystawia fakturę i planuje kolejne spotkanie. Wszystko z poziomu jednego kokpitu mobilnego. 

To rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla dyrektorów sprzedaży i ich zespołów handlowych, którzy potrzebują mobilnego dostępu do danych sprzedażowych podczas spotkań z klientami. Dashboard dla dyrektora sprzedaży może obejmować: 

• interaktywny widok lejka sprzedażowego,  

• analizę wyników poszczególnych handlowców,  

• aktualne stany magazynowe najważniejszych produktów,  

• historię zamówień kluczowych klientów.  

Wszystkie te informacje są dostępne na smartfonie czy tablecie z funkcjonalnością dostosowaną do specyfiki urządzeń mobilnych. 

Jednak nie tylko dyrektorzy odnoszą korzyści z mobilnego dostępu. Pracownicy w terenie w całej organizacji pracują efektywniej – młodszy handlowiec może w czasie rzeczywistym konsultować się z menedżerem, serwisant ma dostęp do historii obsługi klienta, a kierownik projektu aktualizuje status zadań bezpośrednio z budowy. Mobilne kokpity TRIVA przekształcają czas "martwych chwil" - dojazdy, przerwy między spotkaniami, oczekiwanie na klienta – w produktywne momenty pracy. 

Dla dyrektorów finansowych mobilny dostęp oznacza możliwość monitorowania kluczowych wskaźników finansowych niezależnie od miejsca przebywania. To pozwala szybko reagować na potencjalne problemy finansowe bez konieczności oczekiwania na okresowe raporty.

6. Jak wdrożyć kokpity TRIVA? 

Interfejs kokpitów TRIVA można wdrożyć etapami – zacząć od zbudowania kokpitów na wyższym poziomie ogólności. To podejście pozwala organizacji na stopniowe poznawanie możliwości systemu i dostosowywanie go do specyficznych potrzeb, bez ryzyka zakłócenia bieżących operacji biznesowych. 

Żeby implementacja zakończyła się sukcesem warto wesprzeć użytkowników w procesie tworzenia i optymalizacji ich spersonalizowanych kokpitów. Wypracowany zakres merytoryczny musi odzwierciedlać procesy biznesowe i pozwalać na pozyskanie niezbędnych informacji. Użytkownicy potrzebują czasu na odkrycie zaawansowanych możliwości systemu i wypracowanie najlepszych praktyk organizacji swoich dashboardów. Jednak podstawowa praca z kokpitem jest intuicyjna od pierwszego dnia – to właśnie ta różnica między "umieć korzystać" a "wykorzystać pełny potencjał" pozwala na szybkie wdrożenie przy jednoczesnym długoterminowym rozwoju kompetencji. 

Mówiąc o implementacji i rozwoju systemu, nie można pominąć fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa prawnego. System TRIVA, jako nowoczesny system ERP, jest w pełni zgodny z przepisami polskiego prawa i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się regulacji. Oznacza to, że organizacje mogą skupić się na optymalizacji swoich procesów biznesowych, mając pewność, że wszystkie wymagania compliance są automatycznie spełniane. 

Długoterminowa wartość rozwiązania wynika z jego skalowalności i możliwości rozwoju. W miarę jak organizacja rośnie i jej potrzeby ewoluują, Interfejs kokpitów może być dostosowywany i rozszerzany bez konieczności kosztownych modyfikacji. To czyni system TRIVA platformą, która wspiera nie tylko obecne operacje, ale również przyszły rozwój przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie 

Interfejs kokpitów TRIVA stanowi praktyczną odpowiedź na wyzwanie przed którym często stają firmy – konieczność łączenia efektywności operacyjnej z elastycznością biznesową. Technologia low-code demokratyzuje dostęp do narzędzi analitycznych, umożliwiając menedżerom samodzielne dostosowywanie środowiska pracy do swoich specyficznych potrzeb. 

Wymierne korzyści operacyjne – od minimalizacji liczby kliknięć, przez zwiększenie ergonomii pracy, po skrócenie czasu przygotowania nowego pracownika do pracy w systemie – przekładają się na realną przewagę konkurencyjną. W połączeniu z mobilnym dostępem do danych i automatyczną zgodnością z polskimi wymogami prawnymi, system TRIVA oferuje kompleksowe rozwiązanie dla organizacji dążących do optymalizacji swoich procesów bez utraty kontroli nad bezpieczeństwem danych. 

Dla przedsiębiorstw rozważających modernizację swojej infrastruktury technologicznej, interfejs kokpitów TRIVA przedstawia model, w którym technologia służy biznesowi, a nie odwrotnie. To podejście, w którym system idealnie dopasowuje się do organizacji, a nie organizacja musi dostosowywać się do ograniczeń systemu. 

Następnym krokiem jest analiza specyficznych potrzeb Państwa organizacji i identyfikacja obszarów, w których personalizowane kokpity mogą przynieść największe korzyści operacyjne. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości dostosowania systemu TRIVA do unikalnych wymagań biznesowych.